电子行业:5G商用进程加快物联网进入爆发期

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  最新观点摘要1.中国5G基站全球占比七成,5G规模商用实现快速发展工信部提出我国已累计建成5G基站超过71.8万个,约占全球的70%。5G基站建设推动物联网等垂直应用商用化加速:全球物联网连接数从2010年的8亿增长至2020年117亿,已超过全球非物联网连接数,预计2025年全球物联网连接数将加速增长,可达309亿,2020-2025年CAGR为21.44%。万物互联通信为基础,通信模组厂商有望率先受益。2.“和合共生”,5G通信技术推动终端快速发展2021年MWC在上海举行,主要覆盖5G、智能终端、物联网等领域。智能终端方面,柔性屏幕、隔空/无线充电、屏下摄像头仍为主要创新方向:手机显示经历了从LCD、刚性OLED、柔性OLED的发展,预计到2023年全球柔性OLED手机屏幕占比将超过50%,预计高端显示将主要向折叠手机、卷轴手机方向发展;隔空充电技术主要为点对点低功率充电,预计将在可穿戴设备、电子门锁等小型设备中率先尝试商用化,未来5年手机、平板、笔电等终端产品仍将主要发展无线年无线充电手机渗透率将提升至80%;考虑到消费者对全面屏设计外观要求不断升级,屏下摄像头有望成为未来中高端旗舰机的主流技术。物联网方面,5G推动下,物联网商用加速,智能家居等细分领域将进入爆发期,但尚未统一的网关标准、相互独立的系统解决方案以及分散的下游应用使得连接及使用更加复杂。我们预计,智能家居及物联网行业在经过最初“百花齐放”的初创导入期后,将逐渐形成以苹果、华为、三星、小米等生态厂商为中心的产业集群。

  行业配置观点我们预计5G终端、新型显示、半导体、智能驾驶及物联网的快速发展将驱动电子行业景气的快速回暖,继续看好2021年电子板块盈利端及估值端的表现,维持“推荐”评级。细分领域方面,建议重点关注5G终端出货量有望持续高增长的苹果产业链:立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、领益智造(002600.SZ)等;半导体领域估值合理且盈利高增长确定性较高的标的:澜起科技(688008.SH)、闻泰科技(600745.SH)、韦尔股份(603501.SH)等;显示方面已成为全球龙头,并在新兴显示技术全面布局的京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)等。物联网进入爆发期,通信模组有望率先受益,建议关注移远通信(603236.SH)、广和通(300638.SZ)等。

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